phone-icon + 38 (063) 020 39 35 arrow-icon
clock-icon

Пн - Пт: 9:00 - 18:00

linkedin-icon
phone-icon + 38 (063) 020 39 35 arrow-icon
clock-icon

Пн - Пт: 9:00 - 18:00

Нужно ли переходить с одной CRM на другую?

С чем в бизнесе ассоциируется время? Разумеется, со скоростью.

Скорость принятия решений, скорость обработки заказов, скорость реакции на запросы клиентов. Если ваша CRM-система начинает тормозить эти процессы вместо того, чтобы их ускорять – это первый звоночек к переменам.

Каждый день тысячи компаний открывают свою CRM-систему и… поминают ее незлым тихим словом. Одни застревают в рандомных обновлениях самодельных систем, другие платят чуть ли не за каждый клик в условно “бесплатной” CRM. Третьи по привычке терпят неудобный интерфейс.

И коронный штрих – популярные российские системы под санкциями. Если раньше вопрос перехода на другую CRM был вопросом удобства, то теперь это вопрос безопасности бизнеса. Внезапная блокировка Битрикс24, amoCRM или может парализовать работу компании в любой момент. Самый неподходящий, разумеется.

Зачем менять CRM-систему и когда точно “пора”?

Мы занимаемся внедрением и настройкой CRM больше 7 лет, и поверьте – повидали всякое. От гениальных самописных решений (которые разваливаются после ухода единственного в компании айтишника) до громоздких и жутко неудобных систем.

На деле симптомы уставшей CRM очевидны:

  • Система работает медленнее, чем пенсионер осваивает смартфон
  • Новые бизнес-процессы приходится подгонять под старые шаблоны
  • Техподдержка отвечает непонятными притчами вместо решения проблемы
  • Ежемесячно появляются внезапные доплаты за базовый функционал
  • Интерфейс настолько “интуитивный”, что без инструкции на 40 страниц не разобраться

В арсенале D4 CRM более 10 проверенных решений, включая KeyCRM, Keeping, Pipedrive, Zoho, Kommo и SalesDrive (посмотреть весь каталог можно здесь). И мы настаиваем, что CRM не должна создавать вам проблемы, а напротив — решать их.

Мифы о переходе на другую CRM

Как думаете, что чаще всего останавливает компании от смены CRM? Страх потери данных и длительной адаптации сотрудников. 

  • « А вдруг все клиентские базы пропадут? »
  • « Команда не сможет быстро перестроиться »
  • « Мы потеряем время на обучение »

Спокойно, товарищи. Сейчас раскидаем эти страхи по фактам:

Миф первый: “Мы потеряем все данные при переходе” 

Перенос данных – всего лишь дело техники. Клиентская база, сделки, документы – всё переедет в целости и сохранности. А заодно вы избавитесь от старых «хвостов» и неактуальных контактов.

Миф второй: “Внедрение займет несколько месяцев” 

Вовсе нет. Базовая настройка и перенос данных обычно занимает пару недель. И главное – переход можно организовать так, что рабочие процессы не остановятся ни на день.

Миф третий: “Сотрудники не справятся с новой системой” 

Если CRM и правда удобная (а D4 CRM работает только с такими), освоиться в ней можно за пару дней. Адаптация будет быстрой и безболезненной.

План плавной миграции на другую CRM

Как же организовать переход так, чтобы бизнес продолжал работать, а команда не сходила с ума? 

Вообще процесс перехода похож на переезд в новую квартиру с профессиональными грузчиками. Сначала планируем, что и куда повезем, потом аккуратно упаковываем (ваши данные), перевозим и раскладываем по местам. 

А главное – ничего не теряем по дороге.

  1. Сначала проводим ревизию – что у вас есть, что нужно перенести, а что можно оставить в прошлом. По опыту, это как если бы вы провели генеральную уборку в бизнес-процессах.
  2. Настраиваем новую CRM под ваши процессы и переносим данные. Действуем последовательно — сначала базовые настройки, потом клиентская база, затем история сделок и документы. Всё проверяется на каждом этапе.
  3. Запускаем и тестируем. Команда начинает работать в новой системе, а мы следим, чтобы всё шло гладко. Первое время всегда находится что подкрутить и улучшить.

Как перенести данные в новую CRM или что берем с собой?

В зависимости от вашей текущей системы есть несколько способов переноса данных:

  • Через Excel или CSV файлы. Все просто: выгружаем данные в таблицы и загружаем их в новую систему.
  • Прямая миграция данных. Если обе CRM (старая и новая) поддерживают API – можно настроить прямую передачу данных. Это самый быстрый и надежный способ.
  • Поэтапный перенос. Когда данных много, их можно переносить частями: сначала основную клиентскую базу, потом историю сделок, затем документы. При этом бизнес продолжает работать.

Важно: даже при автоматической миграции нужно проверять целостность перенесенных данных. Особенно это касается нестандартных полей и связей между объектами.

В новую CRM переезжает всё важное:

  • Клиентская база со всеми контактами
  • История сделок и продаж
  • Документы и шаблоны
  • Товарные каталоги и прайсы
  • Настройки воронок продаж
  • Права доступа сотрудников

Кстати, во время переноса часто всплывают интересные вещи – например, вы замечаете свежим взглядом, сколько у вас реально активных клиентов, какие товары давно пора убрать из каталога и т.п..

Как видите, процесс перехода на новую CRM – это не так страшно, как кажется на первый взгляд. Это скорее возможность провести комплексную автоматизацию бизнеса, навести порядок в бизнес-процессах и начать работать эффективнее.

Время действовать!

Если вы узнали свою ситуацию в этой статье – скорее всего, время пришло. Не ждите, пока проблемы с текущей CRM станут катастрофическими. 

Меняйте CRM!

В конце концов, CRM – это не брак, заключенный на небесах. А инструмент. Если инструмент не работает – его меняют.

За более чем 7 лет внедрения CRM систем мы помогли десяткам компаний безболезненно перейти на современные решения. В нашем багаже более десяти проверенных систем – KeyCRM, Keeping, Pipedrive, Zoho, Kommo, SalesDrive и другие. И мы уверенно заявляем, что знаем, как подобрать ту самую CRM, которая решит ваши задачи, а не создаст новые проблемы.

Ощущаете, что ваш бизнес перерос существующую CRM? Давайте подберем решение, которое подстроится под ваши запросы! Созвонимся, обсудим ваши процессы (бесплатно, разумеется) и найдем систему, с которой работа пойдет как по маслу. Свяжитесь с нами и начнем!