Нужно ли переходить с одной CRM на другую?

С чем в бизнесе ассоциируется время? Разумеется, со скоростью.

Скорость принятия решений, скорость обработки заказов, скорость реакции на запросы клиентов. Если ваша CRM-система начинает тормозить эти процессы вместо того, чтобы их ускорять – это первый звоночек к переменам.

Каждый день тысячи компаний открывают свою CRM-систему и… поминают ее незлым тихим словом. Одни застревают в рандомных обновлениях самодельных систем, другие платят чуть ли не за каждый клик в условно “бесплатной” CRM. Третьи по привычке терпят неудобный интерфейс.

И коронный штрих – популярные российские системы под санкциями. Если раньше вопрос перехода на другую CRM был вопросом удобства, то теперь это вопрос безопасности бизнеса. Внезапная блокировка Битрикс24, amoCRM или 1С может парализовать работу компании в любой момент. Самый неподходящий, разумеется.

Зачем менять CRM-систему и когда точно “пора”?

Мы занимаемся внедрением и настройкой CRM больше 7 лет, и поверьте – повидали всякое. От гениальных самописных решений (которые разваливаются после ухода единственного в компании айтишника) до громоздких и жутко неудобных систем.

На деле симптомы уставшей CRM очевидны:

1. Система работает медленнее, чем пенсионер осваивает смартфон
2. Новые бизнес-процессы приходится подгонять под старые шаблоны
3. Техподдержка отвечает непонятными притчами вместо решения проблемы
4. Ежемесячно появляются внезапные доплаты за базовый функционал
5. Интерфейс настолько “интуитивный”, что без инструкции на 40 страниц не разобраться

В арсенале D4 CRM более 10 проверенных решений, включая KeyCRM, Keeping, Pipedrive, Zoho, Kommo и SalesDrive (посмотреть весь каталог можно здесь). И мы настаиваем, что CRM не должна создавать вам проблемы, а напротив — решать их.

Мифы о переходе на другую CRM

Как думаете, что чаще всего останавливает компании от смены CRM? Страх потери данных и длительной адаптации сотрудников. 

Спокойно, товарищи. Сейчас раскидаем эти страхи по фактам:

Миф первый: “Мы потеряем все данные при переходе” 

Перенос данных – всего лишь дело техники. Клиентская база, сделки, документы – всё переедет в целости и сохранности. А заодно вы избавитесь от старых «хвостов» и неактуальных контактов.

Миф второй: “Внедрение займет несколько месяцев” 

Вовсе нет. Базовая настройка и перенос данных обычно занимает пару недель. И главное – переход можно организовать так, что рабочие процессы не остановятся ни на день.

Миф третий: “Сотрудники не справятся с новой системой” 

Если CRM и правда удобная (а D4 CRM работает только с такими), освоиться в ней можно за пару дней. Адаптация будет быстрой и безболезненной.

План плавной миграции на другую CRM

Как же организовать переход так, чтобы бизнес продолжал работать, а команда не сходила с ума? 

Вообще процесс перехода похож на переезд в новую квартиру с профессиональными грузчиками. Сначала планируем, что и куда повезем, потом аккуратно упаковываем (ваши данные), перевозим и раскладываем по местам. 

А главное – ничего не теряем по дороге.

1. Сначала проводим ревизию – что у вас есть, что нужно перенести, а что можно оставить в прошлом. По опыту, это как если бы вы провели генеральную уборку в бизнес-процессах.
2. Настраиваем новую CRM под ваши процессы и переносим данные. Действуем последовательно — сначала базовые настройки, потом клиентская база, затем история сделок и документы. Всё проверяется на каждом этапе.
3. Запускаем и тестируем. Команда начинает работать в новой системе, а мы следим, чтобы всё шло гладко. Первое время всегда находится что подкрутить и улучшить.

Как перенести данные в новую CRM или что берем с собой?

В зависимости от вашей текущей системы есть несколько способов переноса данных:

1. Через Excel или CSV файлы. Все просто: выгружаем данные в таблицы и загружаем их в новую систему.
2. Прямая миграция данных. Если обе CRM (старая и новая) поддерживают API – можно настроить прямую передачу данных. Это самый быстрый и надежный способ.
3. Поэтапный перенос. Когда данных много, их можно переносить частями: сначала основную клиентскую базу, потом историю сделок, затем документы. При этом бизнес продолжает работать.

Важно: даже при автоматической миграции нужно проверять целостность перенесенных данных. Особенно это касается нестандартных полей и связей между объектами.

В новую CRM переезжает всё важное:

1. Клиентская база со всеми контактами
2. История сделок и продаж
3. Документы и шаблоны
4. Товарные каталоги и прайсы
5. Настройки воронок продаж
6. Права доступа сотрудников

Кстати, во время переноса часто всплывают интересные вещи – например, вы замечаете свежим взглядом, сколько у вас реально активных клиентов, какие товары давно пора убрать из каталога и т.п..

Как видите, процесс перехода на новую CRM – это не так страшно, как кажется на первый взгляд. Это скорее возможность провести комплексную автоматизацию бизнеса, навести порядок в бизнес-процессах и начать работать эффективнее.

Время действовать!

Если вы узнали свою ситуацию в этой статье – скорее всего, время пришло. Не ждите, пока проблемы с текущей CRM станут катастрофическими. 

Меняйте CRM!

В конце концов, CRM – это не брак, заключенный на небесах. А инструмент. Если инструмент не работает – его меняют.

За более чем 7 лет внедрения CRM систем мы помогли десяткам компаний безболезненно перейти на современные решения. В нашем багаже более десяти проверенных систем – KeyCRM, Keeping, Pipedrive, Zoho, Kommo, SalesDrive и другие. И мы уверенно заявляем, что знаем, как подобрать ту самую CRM, которая решит ваши задачи, а не создаст новые проблемы.

Ощущаете, что ваш бизнес перерос существующую CRM? Давайте подберем решение, которое подстроится под ваши запросы! Созвонимся, обсудим ваши процессы (бесплатно, разумеется) и найдем систему, с которой работа пойдет как по маслу. Свяжитесь с нами и начнем!